日本电商行业发展现状 |市场规模以及市场分析

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日本电商行业背景

2019年,日本的BtoC-EC(企业面向消费者的电子商务)市场规模扩大到了19.4万亿日元(前一年为18.0万亿日元,同比增长7.65%)。BtoB-EC(企业对企业电子商务)市场规模扩大到了353.0万亿日元(前一年为344.2万亿日元,同比增长2.5%)。可以说整体市场增长稳定,市场也很具有活力。

但是到了2020年,由于新冠疫情的影响,日本政府呼吁民众不要外出,多利用网上购物的方式成为了应对新冠病毒传播的对策之一。因此,产品销售相关的电子商务市场规模呈现爆发式的扩大。另一方面,服务业领域的市场规模由于旅游业的萎缩而急剧下降。此消彼长之下,相较于2019年,2020年的BtoC-EC(企业面向消费者的电子商务)市场规模减少到19.3万亿日元,同比下降0.43%;同时,BtoB-EC(企业对企业电子商务)也受到了巨大的影响,市场规模为334.9亿日元,同比下降5.1%。

*表格出自日本经济产业省于2021年7月30日发布的电商行业调查

接下来,我们将重点介绍BtoC-EC(企业面向消费者的电子商务)中的日本电商行业近几年的市场发展状况与规模。

在BtoC-EC(企业面向消费者的电子商务)的市场中,主要分为以下三个领域。

BtoC-EC市场规模以及各领域的构成占比

 2018年2019年2020年
A. 产品销售领域9.30万亿日元10.52万亿日元12.23万亿日元
B. 服务产业领域6.65万亿日元7.17万亿日元4.58万亿日元
C. 数字媒体领域2.04万亿日元2.14万亿日元2.46万亿日元
总计17.99万亿日元19.36万亿日元19.28万亿日元

A. 产品销售领域

从产品销售领域的市场规模细分来看,2020年服装和服饰杂物(22,203亿日元),食品、饮料和酒类(22,086亿日元),家用电器、视听设备、个人电脑及相关设备(23,489亿日元)以及生活杂货、家居产品(21,322亿日元)占了很大比例。

较2019年,2020年所用产品的市场规模的同比增长都达到了15%以上,最高的家用电器、视听设备以及个人电脑的同比增长达到了28.79%。

产品销售领域的BtoC-EC市场规模

分类2018年
市场规模
(亿日元)

2019年
市场规模
(亿日元)

※括号内为同比增长
2020年
市场规模
(亿日元)

※括号内为同比增长
服装、服饰杂物17,728
(7.74%)
19,100
(7.74%)
22,203
(16.25%)
家用电器、视听设备、个人电脑 及周边产品等16,467
(7.40%)
18,239
(10.76%)
23,489
(28.79%)
食品、饮料、酒类16,919
(8.60%)
18,233
(7.77%)
22,086
(21.13%)
生活杂货、家居产品16,083
(8.55%)
17,428
(8.36%)
21,322
(22.35 %)
书籍、影像、音乐软件12,070
(8.39%)
13,015
(7.83%)
16,238
(24.77%)
化妆品、医药品6,136
(8.21%)
6,611
(7.75%)
7,787
(17.79 %)
车、自行车、电动自行车、 车类配件等2,348
(7.16%)
2,396
(2.04%)
2,784
(16.17%)
其他5,241
(5.31%)
5,492
(4.79%)
6,423
(16.95%)
合计92,992
(8.12%)
100,515
(8.09%)
122,333
(21.71%)

B.服务产业领域

服务业领域BtoC-EC市场规模的细分显示,”旅游服务”(15,494亿日元)占最大份额。但为防止新冠病毒感染的扩散,”旅游服务”、”餐饮服务 “和 “票务贩卖 “的市场规模大幅缩水。也因此,外卖服务的市场开始诞生,并在短时间内发展到3,487亿日元的市场规模。

服务产业领域的BtoC-EC市场规模

分类2018年
市场规模(亿日元)
※括号内为同比增长
2019年
市场规模(亿日元)
※括号内为同比增长
2020年
市场规模(亿日元)
※括号内为同比增长
旅游服务37,186
(10.27%)
38,971
(4.80%)
15,494
(▲60.24%)
餐饮服务6,375
(41.61%)
7,290
(14.34%)
5,975
(▲18.03%)
美容美发服务4,928
(17.67%)
6,212
(26.06%)
1,922
(▲65.58%)
金融投资6,025
(▲0.79%)
5,911
(▲1.90%)
6,689
(13.17%)
票务贩卖4,887
(6.34%)
5,583
(14.25%)
6,229
(0.27%)
外卖服务//3,487
其他(医疗、保险、住房相关、教育等) 7,070
(9.00%)
7,706
(9.00%)
6,036
( ▲ 10.17%)
合计66,471
(11.59%)
71,672
(7.82%)
45,832
(▲36.05%)

C.数字媒体领域

2020年数字媒体领域市场规模的细分显示,”网络游戏”(14,957亿日元)占了最大份额。 “网络游戏、付费音乐与付费影像市场的扩大,根本原因在于为应对新冠病毒传播而留在家里的消费者数量的增加,对此类的产品的需求也得到增长。尤其是付费影像的市场方面,连续两年的同比增长分别达到了62.76%与33.10%,极具市场潜力。

数字媒体领域的BtoC-EC市场规模

分类2018年
市场规模(亿日元)
※括号内为同比增长
2019年
市场规模(亿日元)
※括号内为同比增长
2020年
市场规模(亿日元)
※括号内为同比增长
电子书和电子杂志2,783
(7.57%)
3,355
(20.58%)
4,569
(36.18%)
付费音乐645
(12.51%)
706
(9.56%)
783
(10.80%)
付费影像1,477
(12.00%)
2,404
(62.76%)
3,200
(33.10%)
网络游戏14,494
(3.00%)
13,914
(▲4.00%)
14,957
(7.50%)
其他984
(6.00%)
1,043
(6.00%)
1,105
(6.00%)
合计20,382
(4.64%)
21,422
(5.11%)
24,614
(14.90%)

总结

2020年的日本电商市场格局发生了巨大的变化。原本发展势头良好的服务业电商领域由于新冠疫情的影响下,市场规模下降较为严重。然而,产品销售的电商渠道由于其不需外出,不需接触的特点,在疫情环境下市场规模得到显著的发展。与之相似的数字媒体领域的市场规模也呈现上升趋势。伴随着新冠疫情的不断改善,我们期待服务业电商的市场在之后能逐渐回复到正常状态。